Fara á efnissvæði

Skuldabréfaútgáfa

Hér að neðan má finna allar upplýsingar um skuldabréf útgefin af Högum hf.

________________________________________________________

Fréttatilkynning 9. september 2021

Undanfarin misseri hefur verið unnið að endurfjármögnun á óverðtryggðum skuldabréfaflokki Haga hf. að fjárhæð 2.500 millj. kr. sem er á gjalddaga þann 18. október nk.

Högum hefur borist kauptilboð í 2.500 millj. kr. skuldabréf útgefið af félaginu, sem ætlað er til endurfjármögnunar á skuldabréfi HAGA181021, en helstu skilmálar hins nýja skuldabréfs eru eftirfarandi:

  • Skuldabréfið er óverðtryggt til 3ja ára, með gjalddaga 18.10.2024 (HAGA181024)
  • Útgáfudagur verður 18.10.21, sama dag og HAGA181021 er á gjalddaga
  • HAGA181024 er vaxtagreiðslubréf með gjalddaga 2svar á ári og endurgreiðsla höfuðstóls er á lokagjalddaga
  • Vaxtakjör verða 3,72% og verður skuldabréfið selt á sömu ávöxtunarkröfu
  • Þrjár lykileignir Haga eru veðsettar skuldabréfaeigendum á fyrsta veðrétti
  • Að öðru leyti eru skilmálar HAGA181024 sambærilegir skilmálum HAGA181021

Hagar hafa gengið að kauptilboðinu en sá fyrirvari er á að samkomulag náist um ásættanlegt orðalag viðeigandi skjala.

Arctica Finance hefur umsjón með sölu skuldabréfanna.

________________________________________________________

HAGA181024:

Tryggingabréf og veðsamningur - HAGA181024

Veðhafa- og veðgæslusamningur - HAGA181024

Veðsamningur - HAGA181024

Umboðssamningur - HAGA181024

Samningur við staðfestingaraðila - HAGA181024

 

HAGA021029:

Lýsing fyrir verðtryggt skuldabréf HAGA021029 (PDF skjal)

Tryggingabréf og veðsamningur - HAGA021029 (PDF skjal)

Veðhafa- og veðgæslusamningur - HAGA021029 (PDF skjal)

Veðsamningur - HAGA021029 (PDF skjal)

Umboðssamningur - HAGA021029 (PDF skjal)

Samningur við staðfestingaraðila - HAGA021029 (PDF skjal)

 

HAGA181021:

Lýsing fyrir óverðtryggt skuldabréf HAGA181021 (PDF skjal)

Tryggingabréf og veðsamningur - HAGA181021 (PDF skjal)

Veðhafa- og veðgæslusamningur - HAGA181021 (PDF skjal)

Veðsamningur - HAGA181021 (PDF skjal)

Umboðssamningur - HAGA181021 (PDF skjal)

Samningur við staðfestingaraðila - HAGA181021 (PDF skjal)

 

Önnur gögn:

Fjárfestakynning HAGA021029 og HAGA181021 (PDF skjal)